多因素推動塔吊行業(yè)回暖

2016年下半年起，國內(nèi)工程機械市場逐漸走出銷量連續(xù)多年同比下滑的局面，各大類產(chǎn)品銷量先后出現(xiàn)顯著同比回升，行業(yè)景氣度出現(xiàn)底部復(fù)蘇的趨勢。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月塔吊機械主要產(chǎn)品如起重機、挖掘機等月度銷量大致保持了兩位數(shù)的同比增幅。而2017年1-11月，工程起重機累計銷售30018臺，相比2016年1-11月增加13363臺，同比增長80.2%

圖表1：2017年1-10月塔吊機械主要產(chǎn)品銷量月度同比增速變化(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：2016年與2017年前十一個月工程起重機銷量對比(單位：臺，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

塔吊的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，其中主要包括鐵路、公路、水利等。目前，國內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域正在大力推廣PPP模式，導(dǎo)致城市軌道交通、鐵路干線和支線建設(shè)，礦山、農(nóng)田水利等建設(shè)需求回暖。2017年11月，國家發(fā)改委印發(fā)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，其中顯示鐵路投資總量將每年增加8000億元的規(guī)模。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》顯示，2017年全年全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)為631684億元，比2016年增長了7.2%;其中，新開工項目計劃總投資為519093億元，比上一年增長6.2%。

除了基建，塔吊行業(yè)還與房地產(chǎn)市場高度相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資達到109799億元，比上年增長7.0%，增速比上一年加快0.1個百分點。其中，房屋新開工面積為178654萬平方米，增長了7.0%。同時，海外市場目前也在逐漸成為塔吊行業(yè)的重要新機遇。根據(jù)中國工程工業(yè)協(xié)會建筑起重機械分會的統(tǒng)計，近年，塔吊的出口額已經(jīng)逐漸超過行業(yè)總銷售額的30%，中國塔機紛紛走出國門，參建世界各大重點工程。

圖表3：2017年各項投資、房屋開工面積同比增幅及出口額與國內(nèi)銷售額對比情況(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)品更新?lián)Q代推動塔機產(chǎn)品進入三大變化趨勢

自上世紀(jì)80年代引進國外塔機技術(shù)生產(chǎn)塔機，30年來中國塔機制造有了很大發(fā)展，但塔機的技術(shù)水平改進不大。隨著科學(xué)的發(fā)展和時代進步，塔機產(chǎn)品也會不斷改進。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》指出，塔吊等工程機械的壽命一般是6年-10年，目前距離工程機械行業(yè)的上一個高峰期(2007-2011年)已有6年-10年，行業(yè)已經(jīng)進入更新?lián)Q代需求集中釋放的時期。未來2年-3年，更新需求空間還將繼續(xù)擴大。

未來塔機產(chǎn)品的變化有三個方面趨勢：一是中型塔機(63t.m~500t.m)平頭化趨勢、大型塔機(600t.m以上)動臂化;二是塔機三大機構(gòu)技術(shù)性能會不斷改進，特別是起升機構(gòu)的性能會不斷提高;三是數(shù)字技術(shù)在塔機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用會不斷普及。

圖表4：塔吊機械產(chǎn)品發(fā)展趨勢

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中型塔機平頭化，大型塔機采取動臂化。首先，平頭塔機制造可更大程度實現(xiàn)模塊化生產(chǎn)，可促進企業(yè)提高工藝裝備和生產(chǎn)手段的現(xiàn)代化，提高生產(chǎn)效率與制造精度，降低生產(chǎn)成本。其次，平頭塔機的模塊化結(jié)構(gòu)，在安裝和拆除時，可最大程度地減小起重設(shè)備的噸位，安裝和拆除的安全性更高。對于超高建筑的群塔作業(yè)，大型塔機的動臂化升級是水平衡臂塔機不可替代的;動臂塔機變幅的舉高性，使塔機安裝高度相對較低，同時可最大限度減少對施工場地區(qū)域外空間的侵占。

圖表5：塔吊機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級優(yōu)勢

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國塔機起升機構(gòu)、技術(shù)水平和性能與國外差距較大，水平較高的有采用德國“弗蘭德”直交圓柱齒輪減速器的LVF變頻起升機構(gòu)，波坦MC320塔機一字型機構(gòu)等，但采用技術(shù)落后的起升機所占比例更大，如波坦F0系列的RCS起升機構(gòu)，以及利勃海爾早期的π型起升機構(gòu)。這兩種機構(gòu)都是上世紀(jì)60年的技術(shù)，能耗大，減速器使用壽命短。因此，塔機三大機構(gòu)尤其是起升機構(gòu)的技術(shù)性能會不斷提高是必然之勢。

從技術(shù)和使用兩個方面來說，中型和中大型(150t.m-500t.m)塔機的起升機構(gòu)都應(yīng)采用直交圓柱齒輪減速器，L型布置，變頻調(diào)速，這將成為今后的變化趨勢。目前國內(nèi)幾個減速器廠，如國茂、博能、杰牌等廠家的減速器，在技術(shù)上基本能滿足中型塔機的起升機構(gòu)配置的需要，如能加大應(yīng)用，在客觀上會促進這些企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和品質(zhì)的提高。

當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)在各個領(lǐng)域、各個行業(yè)都得到廣泛運用，但在塔機產(chǎn)品上的運用未得到更完整體現(xiàn)，特別是塔機各部位的限位裝置，幾乎都還是機械式的。近兩年也有一些廠家制作一些電子產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品的功能繁多，除滿足塔機的基本控制及防碰撞，還具有GPS定位，以及強大的數(shù)據(jù)管理功能，更重要的是產(chǎn)品價格太高，所以不能得到普及。前瞻認(rèn)為，未來一段時間，隨著各供應(yīng)商開發(fā)出的產(chǎn)品進入市場，數(shù)字技術(shù)在塔機控制系統(tǒng)中的運用將會不斷普及。